2017年上海金融设备展于10月20日于上海光大展览中心开幕，本次参展单位主要为金融行业各大金融设备供应商，平治东方作为金融行业智能通信领域的提供商，应邀参加了此次展会，主要展示了平治东方自主研发的为各大银行、基金公司量身打造的客户经理营销行为管理系统及大额热线查证远程风险管控系统，获得了大量参展观众的青睐。

平治东方客户经理营销行为管理系统主要应用于银行零售部、信用卡、个贷、公司部等业务开拓部门

产品功效简介：

实现客户经理跟进行为全记录

座机、手机、短信、外出拜访行为的记录并数据整合至客户经理营销行为管理系统平台，业务通信无死角。

对客户经理的业务过程进行量化管理

解决客户经理基础工作量无法量化统计的问题。每天“干没干活、干了多少活”，数字来说话，不再靠印象，基础工作量的管理是整体业绩抬升的前提。

对客户经理的话术进行在线分享和培训

解决客户经理营销过程中的话术水平差的问题。在线学习，感悟分享，闭环管理。可以有效的提高客户经理的业务水平，提升人均产出。

业务的及时介入和纠偏

便于主管可以及时发现客户经理营销过程中存在的具体问题症结并加以针对性指导，少走弯路。

为员工考核提供大数据支撑

可以清晰的看到每个客户经理及所在团队的排名，便于分析和统计。

为客户跟进提供大数据支撑

通过数据建模，分析出意向概率，便于后续跟进。

增加飞单发生难度

号码保密，一触即拨；语音留痕，心理威慑。

提升银行总体营销服务形象

跟踪记录的来电弹屏展示，便于做接听准备。

减少管理成本

通过量化、表格化的数字，以及远程数据的上传和调取，可以节约基层管理岗位的人力成本，时间成本、交通成本，让现场检查逐渐转变成远程数字化检查。

信贷管理的催款规范化

规范催款人员按照流程去按时、合规的催款，同时在有纠纷的时候可以保护自己的合法权益不受侵害。

系统示意图： 

平治东方作为行业领先的金融行业智能通信领域服务提供商，期待与全国各级金融领域单位合作，加快金融行业的信息化建设速度，共同打造金融行业的智慧营销管理体系。